Китай: диоксид титана — тренды производителей? 

Когда слышишь ?Китай, диоксид титана?, первое, что приходит в голову большинству — это гигантские объемы и низкая цена. Но за этим упрощением скрывается гораздо более сложная и динамичная картина, которую многие на рынке либо не замечают, либо сознательно игнорируют. Слишком долго доминировал стереотип о ?дешевом китайском товаре?, но сейчас все меняется, причем нелинейно и местами болезненно. Попробую разложить по полочкам, что на самом деле происходит, опираясь на то, что вижу сам и о чем говорят в цехах и на переговорах.

Не просто объемы: сдвиг в структуре производства

Да, Китай — крупнейший производитель. Но ключевой тренд последних пяти лет — это не наращивание мощностей любой ценой, а их перераспределение и модернизация. Государственная политика по охране окружающей среды, ?синее небо? — это не просто лозунги. Это реальное давление, которое закрыло сотни мелких и средних заводов, особенно тех, кто работал по старой сульфатной технологии с катастрофическими выбросами. Выживают и усиливаются те, кто смог вложиться в очистные сооружения и переход на более чистый хлоридный метод. Поэтому когда сейчас говорят о ?китайском предложении?, нужно сразу уточнять — о каком сегменте речь: о массовом диоксиде титана для красок и пластиков или о высокодисперсных, специальных сортах.

Например, еще в 2018 году можно было легко найти предложения по TiO2 по смешным ценам от неизвестных фабрик в провинциях, где экологию особо не проверяли. Сейчас таких предложений стало в разы меньше. Цены от крупных игроков, таких как CNNC HUAYUAN Titanium Dioxide или Lomon Billions, выровнялись и стали более предсказуемыми, они уже не так сильно ?подрезают? друг друга. Рынок консолидируется, и это меняет все правила игры для импортеров. Раньше можно было играть на конкуренции между десятками поставщиков, теперь круг сужается, и требования к качеству и стабильности партий выходят на первый план.

Лично сталкивался с ситуацией, когда долго работал с одним небольшим заводом в Сычуани. Цена была отличной, качество — приемлемым для наших задач. Но в 2021 году их просто приостановили на полгода на модернизацию очистных. Поставки встали, пришлось срочно искать замену, а на рынке уже был дефицит и цены поползли вверх. Этот опыт хорошо показал, что теперь надежность поставщика, его соответствие экологическим нормам — это не абстракция, а прямая статья риска в контракте.

Качество против стереотипа: где реальный прогресс?

Здесь кроется самое большое заблуждение. Многие до сих пор уверены, что китайский TiO2 — это всегда компромисс в качестве. Это устаревший взгляд. В сегменте рутила для покрытий и пластмасс ведущие китайские производители давно вышли на уровень, сопоставимый с международными брендами. Их диоксид титана по ключевым параметрам — белизне, дисперсности, укрывистости — стабильно показывает отличные результаты. Проблема часто не в самом продукте, а в логистике и хранении. Видел не одну партию, которая испортилась из-за неправильной транспортировки или хранения во влажном портовом складе — мешки слежались, появились комки. И винят, конечно, производителя.

Гораздо интереснее ситуация со специальными сортами — для керамики, катализаторов, косметики. Здесь китайские компании активно развиваются, но путь сложный. Нужны не только современные реакторы, но и глубокая R&D база. У некоторых получается. Но был и обратный опыт: заказали пробную партию нано-дисперсного TiO2 для одного проекта. Технические характеристики на бумаге были блестящими, а на практике частицы оказались неоднородными по размеру, что полностью убило нужный эффект. Производитель разводил руками — сказали, ?это экспериментальная линия?. Так что в высоком сегменте доверять бумажке нельзя, нужны тщательные и повторные тесты.

Кстати, о тестах. Раньше стандартной практикой была выборочная проверка. Сейчас мы, как и многие, перешли на проверку каждой партии, даже от проверенных поставщиков. Потому что на больших объемах даже 0.5% отклонения по какому-нибудь показателю вроде остаточной влажности могут создать проблемы на производстве. Китайские поставщики к этому привыкли и сами стали предоставлять более детальные сертификаты анализа.

Логистика и каналы сбыта: невидимый каркас рынка

Производство — это одно, а доставить продукт в сохранности и в срок — совсем другая история. Здесь за последние годы произошла тихая революция. Крупные производители все чаще отказываются от работы с сотнями мелких трейдеров и выстраивают прямые отношения с дистрибьюторами в ключевых регионах или даже с конечными крупными потребителями. Это дает им контроль над ценой и репутацией.

Возьмем, к примеру, компанию ООО Паньчжихуа Даншэн Химикат (https://www.sunrisechem.ru). Это типичный пример современного специализированного экспортера. Они не производят TiO2, но глубоко специализируются на его экспорте, параллельно работая с сульфатом железа. Их сайт и подход — это уже не просто визитка с контактами. Видно, что они понимают рынок: акцент на стабильность поставок, работу с документацией (что критично для таможни), наличие складов. Такие компании становятся важным звеном, особенно для среднего бизнеса-импортера, которому невыгодно закупать напрямую у гиганта контейнерными нормами, но который при этом нуждается в гарантированном качестве. ООО Паньчжихуа Жишэн Химическая Компания, как указано в их описании, фокусируется именно на этом — быть надежным каналом для конкретных продуктов, а не ?всем понемногу?.

С логистикой связан и главный бич последних лет — стоимость фрахта. Она дико скакала и ломала всю калькуляцию. Интересно наблюдать, как китайские поставщики адаптировались: стали активнее предлагать условия FCA (франко-перевозчик) на своих терминалах, перекладывая риски и хлопоты по морской перевозке на покупателя. Для нас, импортеров, это значит необходимость иметь надежного логистического партнера в Китае или разбираться в этом самим. Мелочь, но она меняет процесс работы.

Ценовая политика: конец эры хаоса?

Раньше цена на китайский диоксид титана была как лотерея. Сейчас, повторюсь, она стала более предсказуемой, но от этого не менее сложной. Факторов, влияющих на нее, стало больше. Это уже не только внутренний спрос и стоимость сырья (ильменит, титановый шлак), но и:

1. Котировки на энергоносители (производство TiO2 очень энергоемкое).

2. Экологические сборы и квоты.

3. Курс юаня.

4. И, как ни странно, ситуация в строительном секторе Китая — его спады напрямую бьют по спросу на краски и, следовательно, на наш TiO2.

Поэтому когда поставщик из Китая говорит ?цена может измениться?, это не всегда торговая уловка. Часто это реальное отражение ситуации на их внутреннем рынке. Научились это отслеживать: следим за ценами на титановый шлак в Паньчжихуа (крупнейший хаб), за квартальными отчетами крупных производителей. Это помогает прогнозировать.

Был курьезный случай: в 2022 году мы ждали ощутимого падения цен после очередного спада в строительстве Китая. Но цены уперто держались. Оказалось, что несколько крупных заводов одновременно встали на плановый ремонт, и дефицит нивелировал падение спроса. Так что простые причинно-следственные связи здесь не работают, нужно держать руку на пульсе множества факторов.

Взгляд в будущее: специализация и ?зеленый? тренд

Куда все движется? Мне видится два четких вектора. Первый — углубленная специализация. Универсального TiO2 ?для всего? будет все меньше. Будут развиваться нишевые продукты: с определенным размером частиц, с модифицированной поверхностью (кремний, алюминий), для конкретных применений — скажем, для фотокаталитических покрытий или солнцезащитных кремов. Те, кто инвестирует в это сейчас, завоюют рынок завтра.

Второй вектор — ?зеленый?. Речь не только об экологии производства, но и о самом продукте. Спрос на диоксид титана, произведенный с меньшим углеродным следом, будет расти, особенно в Европе. Китайские производители это понимают. Уже сейчас некоторые предоставляют предварительные расчеты выбросов CO2 на тонну продукции. Это станет новым конкурентным преимуществом, возможно, даже более важным, чем цена.

Что это значит для покупателя? Придется еще глубже погружаться в детали. Выбор поставщика будет все больше напоминать не просто покупку товара, а выбор технологического партнера. Нужно будет задавать вопросы не только о цене и белизне, но и о методе производства, источниках энергии, планах по снижению выбросов. И такие компании, как упомянутая ООО Паньчжихуа Даншэн Химикат, если они хотят оставаться в игре, должны будут разбираться в этом не меньше, чем сами производители, чтобы грамотно консультировать своих клиентов.

В целом, рынок китайского диоксида титана взрослеет. Он становится сложнее, требовательнее, но и профессиональнее. Работать по-старому, ища просто ?дешево и много?, уже не получится. Нужно разбираться, анализировать, строить долгие отношения. И тогда это сотрудничество может быть очень выгодным и стабильным для обеих сторон. А стереотипы… Пусть они остаются у тех, кто предпочитает не вникать в суть процессов.