Сколько производителей TiO2 в Китае? 

Если честно, когда мне задают этот вопрос, первое желание — ответить: ?Сотни?. Но это как сказать, что в океане много воды. Бесполезно. Цифра сама по себе ни о чём не говорит. Важнее понимать, кто из них реально что-то производит, а кто просто переупаковывает или торгует воздухом. Многие, особенно на старте, путают зарегистрированные фирмы, торгующие диоксидом титана, с реальными заводами. Разница — как между магазином, продающим хлеб, и пекарней.

Ландшафт рынка: не просто цифры

Официально, ассоциации могут говорить о 50-70 активных производителях. Но ?активный? — понятие растяжимое. Я бы разделил их на три эшелона. Первый — гиганты вроде CNNC HUAYUAN Titanium Dioxide или Lomon Billions. Это флагманы с полным циклом, от сырья до упаковки, их продукция — это Rutile и Anatase высших марок, идущие на экспорт и для премиального сегмента внутри страны. Их всех знают, их бренды на слуху.

Второй эшелон — это десятки региональных заводов. Вот здесь начинается самое интересное и сложное. Они могут работать на местном сырье (ильменит, часто низкокачественный), их технологии могут быть устаревшими, а качество партии — плавать. Но их сила — в цене и гибкости. Они закрывают ниши, куда гигантам заходить невыгодно. Например, производство диоксида титана для внутренних лакокрасочных материалов среднего ценового сегмента или для бумаги.

Третий ?эшелон? — это вообще серая зона. Мелкие цеха, которые могут ?доводить? низкосортный продукт, смешивать партии или просто быть торговыми конторами с громким названием ?завод?. При попытке найти их производственные мощности на картах или договориться об инспекции начинаются отговорки. С такими я лично сталкивался, когда искал поставщика для одного рискованного проекта по дешёвым грунтовкам. Сэкономить не вышло — качество было непредсказуемым от месяца к месяцу.

География имеет значение

Концентрация производств — ключ к пониманию. Основные кластеры — это провинции Сычуань, Шаньдун, Аньхой и Ляонин. Почему там? Исторически — близость к месторождениям титанового сырья или к крупным химическим хабам. Например, в Сычуане сильны позиции заводов, работающих по сернокислотной технологии. Когда ты едешь в те регионы, то чувствуешь эту ?химическую? специализацию в воздухе, в обсуждениях местных логистов.

Но есть нюанс: наличие завода в провинции не гарантирует, что весь процесс идёт там. Некоторые ?производители? на деле лишь финальную стадию — помол, сушку, упаковку — проводят на своей площадке. А промежуточный продукт (титановый шлак, например) закупают у других. Это нормальная практика, но её нужно знать, оценивая надёжность поставщика. Один раз мы чуть не заключили контракт с такой фирмой, пока не выяснилось, что их ключевой поставщик полуфабриката закрывается на долгую экологическую проверку. Риски срыва поставок взлетели до небес.

Поэтому простой поиск в интернете по запросу ?производитель TiO2 Китай? даст тебе сотни сайтов, вроде ООО Паньчжихуа Даншэн Химикат. Зайдёшь на их сайт sunrisechem.ru — и видишь стандартный каталог: диоксид титана, сульфат железа. Компания позиционирует себя как экспортёр. Вопрос: это собственное производство или перепродажа? Из описания ООО Паньчжихуа Жишэн Химическая Компания не всегда ясно. Часто такие компании являются дочерними торговыми ?руками? какого-нибудь среднего завода, что логично. Но иногда за одним таким названием может скрываться агент, работающий с десятком разных фабрик, собирающий партии под заказ. Это не плохо, но это другой уровень ответственности и контроля качества.

Технологии как фильтр

Вопрос ?сколько производителей? упирается в вопрос ?по какой технологии?. Два основных метода — сернокислотный и хлорный. Первый — более старый, требует много воды, порождает больше отходов (тот же сульфат железа, кстати, который часто идёт как побочный продукт и который тоже экспортируют, как видно на примере ООО Паньчжихуа Даншэн Химикат). В Китае таких производств всё ещё большинство, особенно среди заводов второго эшелона.

Хлорный метод — более современный, продукт чище, процесс экологичнее. Но и капитальные затраты огромны. Его используют гиганты и некоторые продвинутые средние игроки, которые серьёзно вложились в модернизацию. Когда слышишь, что новый завод введён в строй, с большой вероятностью речь идёт именно о хлорной технологии или её гибриде. Так что, если считать только современных, ?чистых? производителей, число резко сократится.

Личный опыт: мы как-то оценивали поставщика, который хвастался ?новейшей линией?. При детальном расспросе технолога выяснилось, что ?новейшая? — это лишь участок финального помола и магнитной сепарации, а основное производство — старое, сернокислотное, с проблемами по содержанию тяжёлых металлов. Это taught me — всегда копать глубже маркетинговых брошюр.

Динамика и давление

Количество — величина непостоянная. В последние 5-7 лет идёт мощная консолидация и чистка рынка. Во-первых, ужесточаются экологические нормы. Многие мелкие и грязные производства в прибрежных и густонаселённых районах просто закрыли. Их ?бренды? могут ещё мелькать в сети, но заводы уже не работают. Во-вторых, растут цены на сырьё и энергоносители, выживать в одиночку становится сложнее.

Поэтому реальное число работающих на полную мощность производителей, на мой взгляд, даже меньше, чем показывают официальные сводки. Часть работает вполсилы, часть поглощена более крупными игроками и работает под их брендом. Тренд — к укрупнению и специализации. Кто-то фокусируется только на рутиле для пластика, кто-то — на анатазе для бумаги.

Это создаёт и проблемы для покупателей. Уходит эпоха, когда можно было легко найти десяток альтернативных поставщиков одной и той же марки. Цепочки становятся длиннее и сложнее. Торговая компания вроде упомянутой ООО Паньчжихуа Жишэн в такой ситуации может быть полезным партнёром, если у неё есть стабильные, проверенные связи с конкретными, живыми заводами, а не просто список телефонов из каталога.

Итак, какой ответ?

Возвращаясь к изначальному вопросу. Если говорить о юридических лицах, имеющих лицензию на производство TiO2, — это десятки. Если говорить о реальных, значимых производственных площадках, влияющих на конъюнктуру рынка, — я бы сказал, что ключевых игроков около 20-25. А если сузить круг до тех, кто стабильно поставляет качественный продукт на экспорт в Россию или СНГ с понятной и прослеживаемой логистикой, — то и вовсе 10-15 компаний, включая как сами заводы, так и их проверенных экспортных агентов.

Поэтому считать ?производителей? — дело неблагодарное. Гораздо важнее понимать структуру: кто гигант, кто середняк, кто переупаковщик. Знать технологические базы и географические кластеры. И помнить, что сайт с каталогом — это лишь начало диалога. Настоящий разговор начинается с вопроса: ?Покажите мне ваш заводской цех помола и упаковки на видео-звонке прямо сейчас? или ?Дайте контакты вашего технолога для обсуждения параметров следующей партии?. Ответы на эти вопросы отсеют 80% тех, кто лишь числится в списках.

Так что, коллеги, гонка за количеством — тупиковая. Глубже смотрите в цепочку создания стоимости. Тогда и цифры станут не просто цифрами, а инструментом для работы.